Nowa aplikacja Notowania 5 Pro Sprawdź nową aplikację do obserwacji notowań giełdowych + nota prawna
Program lojalnościowy unimot klub+ Sprawdź warunki nowego programu lojalnościowego dla naszych Klientów + nota prawna
Oszczędzaj z myślą o emeryturze z Alior IKE oraz Alior IKZE! Sprawdź szczegóły + nota prawna
Doradztwo Inwestycyjne Inwestuj pod okiem Ekspertów! Sprawdź szczegóły
  • InvestorMS -0.97%
  • mWIG40 -1.20%
  • mWIG40dvp 0.00%
  • mWIG40TR -1.20%
  • NCIndex -0.34%
  • sWIG80 0.15%
  • sWIG80dvp 0.00%
  • sWIG80TR 0.15%
  • WIG -0.39%
  • WIG20 -0.27%
  • WIG20dvp 0.00%
  • WIG20lev -0.54%
  • WIG20short 0.28%
  • WIG20TR -0.27%
  • WIG30 -0.38%
  • WIG30TR -0.38%
  • WIG-BANKI -0.47%
  • WIG-BUDOW 0.34%
  • WIG-CEE 0.56%
  • WIG-CHEMIA 0.22%
  • WIGdiv -0.18%
  • WIG-ENERG -1.79%
  • WIG-ESG -0.62%
  • WIG.GAMES -2.46%
  • WIG-GORNIC -0.71%
  • WIG-INFO -1.04%
  • WIG-LEKI 0.25%
  • WIG-MOTO -2.79%
  • WIG.MS-BAS -1.70%
  • WIG.MS-FIN -0.71%
  • WIG.MS-PET 3.13%
  • WIG-NRCHOM -1.02%
  • WIG-ODZIEZ -0.40%
  • WIG-PALIWA 3.52%
  • WIG-Poland -0.40%
  • WIG-SPOZYW -0.27%
  • WIGtech -1.34%
  • WIGtechTR -1.34%
  • WIG-TELKOM -2.34%
  • WIG-Ukrain -0.77%
Wyświetl
...
...
2021-03-05 08:40:00

Raport poranny z rynku akcji - nadchodzą duże zmiany w ramach krajowych indeksów

Komentarze poranne , Adam Dudoń

Wyprzedaż na amerykańskim rynku była w czwartek kontynuowana, podobnie jak we wcześniejszych dniach dynamika zmian indeksu Nasdaq (-2,1%) przewyższała dynamikę spadków indeksu S&P 500 (-1,3%). Wystąpienie Prezesa Fed Jerome Powella nie zmieniło negatywnego nastawienia do rynku akcji. Prezes spodziewa się przejściowego wzrostu inflacji po otwarciu gospodarek, jednak szacuje wzrost na akceptowalnym poziomie, który nie zaburzy akomodacyjnej polityki pieniężnej Fedu. Dodatkowo podkreśla, że perspektywy dla wzrostu PKB ulegają poprawie. Podczas gdy Demokraci starają się jak najszybciej wprowadzić jak największy pakiet fiskalny, opozycja stara się wynegocjować obniżenie wsparcia i stara się wydłużyć proces debaty. W reakcji na utrzymanie ograniczonych dostaw ropy naftowej przez OPEC+ surowiec drożeje – cena ropy WTI sięga już 65 USD.

Krajowe indeksy zakończyły wczorajszą sesję bez większych zmian – indeks blue chipów minimalnie zyskał, a indeksy średnich i mniejszych spółek znalazły się w lekkim odwrocie. Wśród blue chipów potaniały jedynie walory KGHM (-2,9%), podążając za zniżką cen miedzi, Allegro (-2,6%), Pekao (-0,9%) i Cyfrowego Polsatu (-0,1%). Z drugiej strony najmocniej zyskał Alior (+4,3%). W indeksie mWIG40 o 15,7% przecenił się Cormay, a o 7,7% wzrósł CI Games – po ustaleniu daty premiery gry „Sniper Ghost Warrior Contracts 2” na 4 czerwca. Jednak najwięcej zamieszania wywołał Mabion, który otworzył się z 26%-ową zwyżką, następnie drożał nawet o 66%, a ostatecznie zakończył dzień na poziomie kursu odniesienia. Po sesji 19 marca nastąpi duża zmiana w składzie kluczowych indeksów: Mercator Medical zastąpi Alior Bank w indeksie WIG20. Alior wejdzie w skład indeksu mWIG40, podobnie jak OncoArendi Therapeutics, Polenergia, Selvita i Stalprodukt. Wymienionym spółkom miejsca ustąpią BNP Paribas, CI Games, PZ Cormay i Mabion – same trafią do składu indeksu sWIG80, razem ze spółkami: Cognor, Erbud, IMC, Instal Kraków, Mangata, Mobruk, Quercus, Serinus, Skarbiec i Sygnity. Z indeksu sWIG80, oprócz tych „awansujących do mWIG40” odejdą: AC Autogaz, All in Games, Asseco BS, Eko Export, Games Operators, Getin Noble, Inter Rao Lietuva, MLP Group, Police i Śnieżka. Z istotnych informacji warto zwrócić uwagę, na to że: 1. Zysk sektora bankowego w styczniu wyniósł 332 mln zł, co oznacza spadek r/r o 41,8%. 2. Według anonimowych źródeł Reutersa KGHM planuje sprzedaż dwóch kopalni miedzi w USA. /Adam Dudoń/

2021-03-05 07:45:00

Raport poranny futures

Komentarze poranne , Marcin Brendota

Wczorajsze notowania przyniosły niewielką zwyżkę na krajowym rynku.

 

Przy czym dla kontraktów terminowych to stało się z pomocą niewielkiego wyciągnięcia bazy, jako że WIG20 stał w miejscu względem kursu odniesienia. Mniej więcej równoważyły się z jednej strony spadki cen akcji KGHM i ALLEGRO oraz z drugiej strony wzrosty spółek paliwowych, energetyki i CDPROJEKT. W przypadku ALLEGRO na niewiele zdały się dobre wyniki finansowe, a bardziej o sobie dają znać kolejne zapowiedzi głównego konkurenta w postaci Amazon. Na wykresie 60-min FW20 układ, który wcześniej miał szansę stać się podwójnym dnem przeciągnięty dalej jest po prostu trendem boczny, co potwierdza mocny spadem miernika siły trendu ADX. W tej sytuacji sygnały wskaźników podążających za trendem, jak MACD na którym pojawił się sygnał kupna, też mogą być obarczone dużą niepewnością.

 

Na wykresie dziennym, zgodnie z obserwacjami krótszych interwałów, kurs jest w fazie wąskiej konsolidacji o zewnętrznych granicach 1887-2022 pkt. Presja widocznej wcześniej formacji RGR wydaje się również niższa. Natomiast mniej spokojnie jest na giełdach zagranicznych, wczoraj mocniej zniżkowały akcje amerykańskie, szczególnie spółki technologiczne (S&P500 vs. Nasdaq100). Jednocześnie dodatkowy niepokój powodują wzrosty rentowności długoterminowych obligacji skarbowych. Zmiana notowań kontraktów terminowych na główne indeksy implikuje spadkowy początek sesji dla FW20. W dzisiejszym kalendarium zwracamy przede wszystkim uwagę na odczyty z amerykańskiego rynku pracy. /Marcin Brendota/

2021-03-04 08:45:00

Raport poranny z rynku akcji - Mabion gwiazdą sesji

Komentarze poranne , Adam Dudoń

Poniedziałkowy pokaz siły amerykańskich indeksów jednak nie wystraszył „niedźwiedzi”, które ponownie przystąpiły do wyprzedaży aktywów. Wczorajsza sesja zakończyła się mocnymi spadkami – indeks S&P 500 stracił 1,3%, a Nasdaq przecenił się o 2,7%. Rynkom nie pomogła zapowiedź Joe Bidena, że Stany Zjednoczone do końca maja (dwa miesiące wcześniej niż planowano) będą mieć wystarczającą liczbę szczepionek dla każdego dorosłego obywatela. Dziś odbędzie się spotkanie krajów sojuszu OPEC+, na którym mogą zapaść decyzje dotyczące dalszego wydobycia ropy naftowej. W Niemczech usłyszeliśmy zapowiedź stopniowego luzowania ograniczeń już od poniedziałku.

Krajowe indeksy również uległy niewielkiej przecenie i to pomimo faktu, że znaczna część przeceny w USA wydarzyła się już po zamknięciu warszawskiej sesji. W indeksie WIG20 najmocniej przecenił się CD Projekt (-5,4%), Alior (-3,4%) i PGE (-3,2%). Najmocniejszym blue chipem był Bank Pekao, który wczoraj poinformował o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych – ponad 1000 pracowników. Indeks mWIG40 również uległ niewielkiej przewadze podaży i to pomimo gwiazdy rosnącej o niemal 90%, która prawdopodobnie zyskałaby jeszcze mocniej gdyby nie wstrzymanie handlu ze względu na równoważenie przed godziną 13. Wspomniany lider Mabion, który miał niewielki udział w indeksie, zareagował tak mocno na informację o podpisaniu umowy w sprawie produkcji szczepionki na Covid-19. Na drugim miejscu znalazł się PZ Cormay (+25%), a następnie Celon Pharma (+8,5%), która jest częściowym właścicielem Mabionu. Z drugiej strony najsłabszym walorem było PKP Cargo (-10,6%) – spółka w trakcie sesji podała rozczarowujące szacunki – w 2020 r. miała 224 mln straty netto wobec 36 mln zł zysku netto w poprzednim roku. W indeksie sWIG80 tylko jedna spółka znacząco odstawała od reszty – AB zyskał 19% po publikacji zaskakująco dobrych wyników finansowych. Najsłabiej natomiast wypadły walory Trakcji (-7,1%) i Wieltonu (-7%). Z pozostałych informacji: 1. Zgodnie z oczekiwaniami RPP nie zmieniła stóp procentowych na wczorajszym posiedzeniu. 2. Allegro przedstawiło wyniki za IV kw. 2020 r. – zysk netto wyniósł 261 mln zł wobec konsensusu 215 mln zł, r/r wzrósł aż o 110%. Spółka planuje zwiększyć inwestycje z 230 mln w ubiegłym roku do 560-600 mln zł w bieżącym roku. 3. Nutit ogłosił przymusowy wykup akcji Impela po 13,05 zł za akcję. 4. Biomed Lublin w 2020r. wypracował 4,4 mln zł zysku netto, o 79% więcej niż w 2019 roku. /Adam Dudoń/

2021-03-04 07:45:00

Raport poranny futures

Komentarze poranne , Marcin Brendota

Środowa sesja przyniosła osłabienie nastrojów na krajowym rynku.

Dla indeksu WIG20 walnie się do tego przyczynił spadek cen akcji CDPROJEKT, który punktowo odpowiadał za blisko połowę wczorajszej zniżki indeksu. Spadały notowania większości notowanych spółek, zaskakująco dobrze trzymał się sektor finansowy, chociaż nie zdołał dźwignąć indeksu „ponad kreskę”. Na wykresie 60-min FW20 kurs początkowo wybił się z kreślonej wcześniej formacji podwójnego dna. Sprzyjały temu wykazywane w pierwszych godzinach handlu wzrosty głównych indeksów zachodnioeuropejskich. Jednak w godzinach wczesnopopołudniowych, wraz z coraz większą aktywizacją handlu na kontraktach terminowych dla indeksów amerykańskich oraz zniżką tych instrumentów, również na giełdach europejskich wcześniejszy optymizm zaczął się ulatniać. Dla FW20 nastąpiło mocne cofnięcie poniżej linii wybicia z podwójnego dna i formacja została praktycznie załamana. RSI zszedł poniżej lokalnej linii wsparcia, na MACD pojawił się sygnał sprzedaży.

 

Na wykresie dziennym kurs pozostaje w kilkutygodniowej konsolidacji. Może na nowo odżyć scenariusz „głoworamienny”. Zmiana kontraktów terminowych na główne indeksy, zwłaszcza amerykańskie, implikuje spadkowy początek sesji dla FW20. W dzisiejszym kalendarium zwracamy uwagę na odczyty danych ze strefy euro o bezrobociu i sprzedaży detalicznej oraz z USA o zamówieniach w przemyśle i na dobra trwałego użytku. W bieżących komunikatach zwracamy uwagę na poranną publikację wyników finansowych ALLEGRO (ok. 10% udział w WIG20), przychody oraz zysk operacyjny i netto są znacznie większe niż przed rokiem (odpowiednio 61%, 48%, 110%), ale również lepsze od prognoz (3%, 11%, 21%). Reakcja rynku powinna być pozytywna. Prognozy spółki na bieżący rok zakładają kilkanaście procent wzrostu EBITDA przy ponad 20% zwiększeniu przychodów. /Marcin Brendota/

2021-03-03 08:50:00

Raport poranny z rynku akcji - nie tak silna konkurencja ze strony Amazona?

Komentarze poranne , Adam Dudoń

Po mocnych poniedziałkowych wzrostach na Wall Street wczoraj zagościły spadki – S&P 500 przecenił się o 0,8%, a Nasdaq o 1,7%. Zbliża się termin wygasania dotychczasowego wsparcia fiskalnego, m.in. dodatku do zasiłku dla bezrobotnych, a administracji Joe Bidena zależy ma wprowadzeniu nowego stymulusa przed tym terminem, a więc w I połowie marca. Prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu może odbyć się głosowanie w Senacie nad wspomnianym nowym pakietem fiskalnym. Dzisiaj mocno zyskują indeksy azjatyckie, a kontrakty na indeksy rynków rozwiniętych wskazują na umiarkowanie pozytywne otwarcie.

Na warszawskim parkiecie sesja zakończyła się niewielkim wzrostem kluczowych indeksów. W indeksie blue chipów najmocniej zyskało Allegro (+5,9%) – kolejny raz popyt uaktywnił się w okolicy poziomów otwarcia notowań z dnia debiutu. Wczoraj wystartowała konkurencyjna platforma Amazona dedykowana dla polskiego rynku – z raportu analityków firmy Dealavo wynika, że dla większości kategorii produktów Allegro oferuje lepsze ceny niż konkurent. Z drugiej strony najmocniej przeceniło się Dino (-2,2%). W indeksie mWIG40 poniższe spółki wyróżniły się wzrostem: Comarch (+9,6%) zyskał po publikacji dobrych wyników finansowych, PKP Cargo (+9,2%) poinformowało o podpisaniu 7-letniej umowy o maksymalnej wartości ok 1,4 mld zł, walory Inter Cars (+8,5%) również zareagowały pozytywnie na wstępne wyniki. W odwrocie znalazł się Mabion (-4,1%), który dziś rano poinformował o zawarciu umowy ramowej wraz z pierwszym zamówieniem na usługi kontraktowe z Novavax w zakresie programu szczepionki na koronawirusa, dodatkowo spółka poinformowała o zawarciu porozumienia z PFR w związku z finansowaniem rozszerzonej współpracy z Novavax – niewiążące porozumienie przewiduje udzielenie oprocentowanej 3 letniej pożyczki na kwotę 30 mln zł oraz objęcie pakietu akcji do kwoty 10 mln zł. Wśród małych spółek wyróżnił się Sanwil (+10,5%) i Eko Export (+9,6%). Z pozostałych informacji: 1. KNF szacuje koszt konwersji kredytów dla banków zgodnie z propozycją na 34,5 mld zł. 2. AB opublikował wyniki kwartalne, które są znacznie lepsze od konsensusu zakładającego 33,9 mln zł zysku netto – spółka zarobiła 52,9 mln zł, przewyższając wynik z analogicznego okresu ubiegłego roku o 98%. 3. Celon Pharma zakończył współpracę z Lupin Atlantis Holdings, ale rozpoczął z Glenmark Pharmaceuticals. /Adam Dudoń/

2021-03-03 07:40:00

Raport poranny futures

Komentarze poranne , Marcin Brendota

Wczorajsze notowania, mimo wykazania kontynuacji zwyżki, zdają się przytłumiać wzrostowy impet.

 

Na wykresie 60-min przebieg kursu FW20 przypomina kształtem formacje podwójnego dna. Linia wybicia jest przy wartości 1967 pkt., wysokość formacji oddaje potencjał zwyżki ok. 80 pkt. (oczywiście po wyłamaniu z formacji). Opór przy poziomie wybicia umacnia zniesienie 61,8% z wcześniejszej fali spadkowej. O ile na MACD jest obecny sygnał kupna, a RSI jest w trendzie wzrostowym, o tyle wskaźnik DMI jeszcze tonuje ten optymizm. Mimo pozytywnego przecięcia linii DM miernik siły trendu pozostaje na niskich wartościach (poniżej przebiegu linii DM) wskazując bardzie na obecność trendu  bocznego. Na wykresie dziennym notowania nadal są w fazie kilkutygodniowego trendu bocznego, ale jednocześnie jest oddalane ryzyko wykonywania kształtowanej od grudnia formacji RGR. W krótszej perspektywie wykazana po poniedziałkowej sesji formacja gwiazdy porannej, zwłaszcza widoczna na WIG20, przynosi mało zadowalający efekt.

 

Dla spółek indeksu bazowego niewielkie cofnięcie wykazał sektor bankowy (analiza UKNF o możliwych kosztach konwersji kredytów walutowych) oraz DINOPL, ale ze sporą nadwyżką skompensowała to mocna zwyżka cen akcji ALLEGRO (blisko 10% udział w indeksie). Na giełdach zachodnich uwagę zwraca przede wszystkim cofnięcie głównych indeksów akcji amerykańskich. Zmiana notowań kontraktów terminowych na DAX i S&P500 od wczorajszego popołudnia implikuje neutralny początek sesji dla FW20. W dzisiejszym kalendarium zwracamy uwagę na odczyty wskaźników PMI dla sektora usługowego głównych gospodarek. /Marcin Brendota/