Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego
Inwestycje na rynku Forex z zaawansowaną platformą Alior 4 Trader! Sprawdź + nota prawna
...
...
2024-05-13 10:30:00

Raport funduszowy - kwi'24 - Korekta na rozwiniętych rynkach akcji i obligacji

Raport funduszowy , Zespół Analiz BM

Raport podsumowuje stopy zwrotu jednostek w PLN otwartych funduszy akcji i obligacji z oferty Alior Banku. Stopy zwrotu nie uwzględniają opłat ani podatków. Stopy zwrotu dla indeksów znajdują się na końcu raportu.

  • Rewizje prognoz oczekiwań rynkowych co do zakresu obniżek głównej stopy procentowej dla dolara amerykańskiego stały w kwietniu za najmocniejszą od października ubiegłego roku korektą na rozwiniętych rynkach akcji. Fundusze akcji amerykańskich czy właśnie rynków rozwiniętych straciły najwięcej, bo po ok. 4% średnio.
  • Na przeciwległym biegunie znalazły się fundusze surowcowe i spółek surowcowych (+4,4%). Dwucyfrowe wzrosty w kwietniu odnotowały ceny wszystkich głównych metali przemysłowych jak miedź, aluminium, nikiel czy cynk, a w okolicy 10% zwyżkowały ceny: amerykańskiego gazu, srebra oraz rud żelaza. Nowe historyczne maksima notowań osiągnęła cena złota.
2024-02-09 18:45:00

Raport funduszowy - sty'24 - Wzrosty funduszy polskich obligacji zmiennokuponowych oraz akcji spółek wzrostowych z rynków rozwin

Raport funduszowy , Zespół Analiz BM

Raport podsumowuje stopy zwrotu jednostek w PLN otwartych funduszy akcji i obligacji z oferty Alior Banku. Stopy zwrotu nie uwzględniają opłat ani podatków. Stopy zwrotu dla indeksów znajdują się na końcu raportu.

•    Jedną z najlepszych klas obligacji dostępnych dla krajowego inwestora funduszowego były w styczniu polskie obligacje zmienno-kuponowe, zarówno skarbowe (WZ), jak i korporacyjne. Zwłaszcza posiadacze funduszy z grup 2-4 mogli się cieszyć wysokimi stopami zwrotu (średnie oscylowały od 0,81 do 0,96% i były najwyższe od wielu miesięcy), przy niskiej zmienności.
•    Z kolei przy niskiej zmienności jak na rynek akcji, systematycznie zyskują na wartości fundusze polskich akcji małych i średnich spółek. Indeksy i mWIG40 i sWIG80 w lutym zanotowały 4. z rzędu wzrostowy miesiąc przy korekcie na WIG20. Średnia 3-miesięczna stopa zwrotu w grupie funduszy polskich małych i średnich spółek to ponad 10%, a 5-letnia 64%.
•    Motorem pociągowym na zagranicznych rynkach akcji były spółki z szeroko rozumianego sektora IT, w tym producenci procesorów, dlatego też fundusze akcji spółek wzrostowych i o podobnych stylach inwestycyjnych zanotowały najwyższe stopy zwrotu.
•    Najsłabiej wypadły za to fundusze akcji spółek surowcowych, „nowej energii” oraz akcji z rynków wschodzących, gdzie szczególnym ciężarem były spółki chińskie, dla których już od dłuższego czasu utrzymuje się słaby sentyment.

2024-01-16 12:30:00

Perspektywy rynkowe na 2024

Nawigator rynkowy

W materiale ekspertów Biura Maklerskiego między innymi:

  • podsumowanie ostatnich miesięcy na głównych klasach aktywów,
  • perspektywy i scenariusze rynkowe na 2024 rok,
  • kluczowe aspekty, które będą miały wpływ na sytuację rynkową.

2023-12-19 08:45:00

Świat dodatnich realnych stóp procentowych

Nawigator rynkowy

W materiale ekspertów Biura Maklerskiego między innymi o:

  • wzajemnej relacji stóp procentowych i inflacji,
  • powodach dobrych nastrojów na rynkach finansowych,
  • bieżących preferencjach taktycznych.

2023-11-16 15:45:00

Powrót optymizmu na GPW

Nawigator rynkowy

W materiale ekspertów Biura Maklerskiego między innymi o:

  • bardzo dobrym okresie dla akcji spółek z GPW, zwłaszcza tych największych ,
  • sytuacji na rynku długu w kluczowym momencie w jakim znalazły się banki centralne,
  • szerszej perspektywie dla rynku surowcowego.

2023-10-16 07:15:00

Ceny ropy i obligacji w centrum uwagi

Nawigator rynkowy

W materiale ekspertów Biura Maklerskiego między innymi o:

  • wzajemnym odziaływaniu rynku ropy i obligacji,
  • implikacji dla rynków akcji dalszego wzrostu rentowności długoterminowych obligacji skarbowych,
  • sytuacji na krajowym rynku długu po kolejnej obniżce stopy procentowej NBP.