Doradztwo inwestycyjne
Jeżeli cenisz sobie wygodę i minimum formalności, a chcesz w pełni korzystać z pomocy naszych ekspertów ta usługa jest dla Ciebie!
W oparciu o Twoje oczekiwania i nastawienie do ryzyka, eksperci przygotują gotowe rozwiązanie!
dający ekspozycje na odmienne klasy aktywów
przy budowie portfela inwestycyjnego
od 5 000 zł przeznaczonych na inwestycje
Rodzaje usługi
Strategie funduszowe Alior TFI
Strategie funduszowe dostępne są od 5000 zł przeznaczonych na inwestycje i opierają się na funduszach Alior TFI. W doradztwie tym oferujemy 3 strategie inwestycyjne różniące się pomiędzy sobą dopuszczalnymi przedziałami alokacji w instrumenty dłużne (rynek pieniężny i obliacje) oraz instrumenty udziałowe (akcje):
- strategia ostrożna
- strategia rozważna
- strategia aktywna
Dzięki ograniczonemu spektrum funduszy do jednego TFI masz możliwość swobodnych konwersji w ramach jednego parasola własnego TFI Alior Banku.
Strategie inwestycyjne
Strategie inwestycyjne dostępne są od 100 000 zł zadeklarowanych aktywów. W tym typie doradztwa możesz samodzielnie zbudować portfel instrumenów finansowych, realizując strategię inwestycyjną przygotowaną przez ekspertów. Masz możliwość zbudowania portfela inwestycyjnego opartego o fundusze inwestycyjne.
Rekomendowane portfele inwestycyjne posiadają wysoki stopień dywersyfikacji. Są oparte o pełne spektrum funduszy inwestycyjnych, w tym zagranicznych, dostępnych w ofercie Alior Banku.
Biorąc po uwagę Twoje doświadczenie w inwestowaniu i nastawienie do ryzyka przygotujemy comiesięczną rekomendację w jednej spośród 4 strategii inwestycyjnych: ostrożnej, rozważnej, aktywnej i dynamicznej.
Strategie indywidualne
Strategie indywidualne skierowane są do osób chcących przeznaczyć na inwestycje min. 1 000 000 zł. W ramach tej usługi oprócz rekomendowanego portfela inwestycyjnego dostosowanego do indywidualnych potrzeb i wymagań zapewniamy bezpośredni kontakt z wykfalifikowanym ekspertem. Usługa pozwala na realizację własnych celów inwestycynych w oparciu o wsparcie merytoryczne maklera papierów wartościowych. W zależności od oczekiwań i preferencji Inwestorów, zbudowany portfel inwestycyjny może opierać się o szeroki wachlarz aktywów:
- Fundusze Inwestycyjne
- Instrumenty giełdowe
- BPW
- Certyfikaty Inwestycyjne Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych
- Jednostki funduszy w walutach obcych (EUR, USD)
Jak założyć
Podpisanie umowy Doradztwa Inwestycyjnego składa się z 2 kroków:
Krok 1. Zostań naszym Klientem
- Kliknij „Podpisz umowę” i podaj swoje dane osobowe,
- Wykonaj przelew potwierdzający,
- Otrzymasz potwierdzenie zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
Krok 2. Podpisz umowę Doradztwa inwestycyjnego
- Zaloguj się do bankowości internetowej, podając swój identyfikator klienta,
- Wypełnij kwestionariusz i podpisz umowę o Doradztwo inwestycyjne kodem SMS,
- Rekomendacja zostanie wysłana na podany adres email.
bądź odwiedź oddział Alior Banku świadczący usługi Biura Maklerskiego.
- Po zalogowaniu do bankowości internetowej przejdź do zakładki Oferty -> Inwestycje -> Produkty do inwestowania ze wsparciem ekspertów,
- Złóż wniosek i wypełnij kwestionariusz inwestycyjny,
- Uzupełnij dane dotyczące strategii inwestycyjnej oraz deklarowanej kwoty inwestycji,
- Zapoznaj się z dokumentami i potwierdź umowę kodem SMS.
Ważne informacje
Przydatne dokumenty
Ryzyko Inwestycyjne
Alior Bank S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko poniesienia straty. Stopień ryzyka zależy od rodzaju i klasy aktywów będących przedmiotem inwestycji. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy, oprócz prognozy potencjalnego zysku, określić także czynnika ryzyka, jakie mogą wiązać się z daną inwestycją.
Prosimy o zapoznanie się z Informacją na temat ryzyk związanych z inwestowaniem – Pobierz PDF.