Karta funduszu
Fidelity Funds Sustainable Demographics Fund A (Acc) (PLN) (PLN/USD hedged)
Polityka inwestycyjna
Celem funduszu jest długoterminowy wzrost kapitału uzyskany za pomocą portfela inwestowanego głównie w akcje spółek na całym świecie, które czerpią profity ze zmian demograficznych. Inwestycje obejmują między innymi spółki z branży opieki zdrowotnej i dóbr konsumenckich, które osiągają korzyści, bazując na rosnącej średniej długości życia w starzejących się społeczeństwach oraz zjawisku bogacenia się społeczeństw na rynkach wschodzących. Fundusz może zainwestować maksymalnie 30% swoich aktywów na rynkach wschodzących. Po uwzględnieniu powyższych warunków Zarządzający inwestycjami ma swobodę wyboru spółek bez względu na ich rozmiar, branżę czy lokalizację i skupia się na inwestycjach w ograniczoną liczbę spółek, przez co portfel funduszu jest mniej dywersyfikowany.
Fidelity Funds Sustainable Demographics Fund A (Acc) (PLN) (PLN/USD hedged)
Adresul. Marszałkowska 126/134, 00-008 Warszawa
(22) 449 00 01
Alex Gold, Aneta Wynimko, Oliver Hextall
Informacja o funduszu
| Rodzaj, kategoria: | akcji globalnych rynków rozwiniętych |
| Początek działalności: | 2020-12-09 |
| Minimalna wpłata: | 2500 |
| Minimalna dopłata: | 1000 |
| Maksymalna opłata manipulacyjna: | 3.5 % |
| Benchmark: | 100% MSCI All Countries World Index |
| Waluta: | PLN |
| Opłata za zarządzanie: | 1.5 % |
| Średnioroczna stopa zwrotu | 2,54 % |
| Miesięczna stopa średnia | -4,56 % |
| Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej | - |
| Największy spadek wartości JU | -33,04 % |
| Sharpe'a: |
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
|
| Treynora: | |
| Jensena: | |
| Standardowe odchylenie: | |
| Sortino: | |
| VaR: |