Karta funduszu
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy subfundusz PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju (EUR)
Polityka inwestycyjna
Aktywnie zarządzany fundusz akcyjny inwestujący przede wszystkim w akcje spółek, których działalność wpisuje się w Cele Zrównoważonego Rozwoju przyjęte przez Organizację Narodów Zjednoczonych (SDGs). Fundusz jest zgodny z art. 8 SFDR, tj. promuje aspekty środowiskowe i społeczne. W procesie selekcji fundusz stosuje również m.in. podejście „best-in-class” w zakresie wyboru emitentów o odpowiednio niskich wskaźnikach intensywności emisji gazów cieplarnianych, wykluczenie spółek zaangażowanych w kontrowersyjną działalność oraz krajów (jurysdykcji) niechętnych współpracy do celów podatkowych.
PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju (EUR) (PZU FIO Parasolowy)
AdresRondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa
(22) 582 45 43
Łukasz Jakubowski, Dariusz Kuśmider, Tomasz Matras, Justyna Trojan
Informacja o funduszu
Rodzaj, kategoria: | akcji globalnych rynków rozwiniętych (waluta) |
Początek działalności: | 2020-06-18 |
Minimalna wpłata: | 100 |
Minimalna dopłata: | 100 |
Maksymalna opłata manipulacyjna: | 2.5 % |
Benchmark: | 90% MSCI World TR + 10% WIBID 1M |
Waluta: | EUR |
Opłata za zarządzanie: | 2 % |
Opłata zmienna za zarządzanie: | 20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark |
Średnioroczna stopa zwrotu | 11,88 % |
Miesięczna stopa średnia | 2,85 % |
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej | - |
Największy spadek wartości TU | -22,45 % |