Karta funduszu
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek
Polityka inwestycyjna
Subfundusz inwestuje aktywa zarówno w dłużne papiery wartościowe, jak i akcje (głównie polskie). Jest przeznaczony dla osób, które oczekują stabilnego wzrostu wartości zainwestowanych środków w średnim terminie i jednocześnie akceptują średnie ryzyko inwestycyjne związane z instrumentami o charakterze udziałowym (głównie akcjami spółek).
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy)
AdresRondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa
(22) 582 45 43
Bogdan Jacaszek, Łukasz Jakubowski, Paweł Kowalski, Dariusz Kuśmider, Jarosław Leśniczak, Łukasz Magiera, Tomasz Matras, Justyna Trojan
Informacja o funduszu
Rodzaj, kategoria: | mieszane polskie stabilnego wzrostu |
Początek działalności: | 2001-07-19 |
Minimalna wpłata: | 100 |
Minimalna dopłata: | 100 |
Maksymalna opłata manipulacyjna: | 1 % |
Benchmark: | 30% WIG + 70% Treasury BondSpot Poland Index |
Waluta: | PLN |
Opłata za zarządzanie: | 2 % |
Opłata zmienna za zarządzanie: | 20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark |
Średnioroczna stopa zwrotu | 3,41 % |
Miesięczna stopa średnia | -3,34 % |
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej | -0,89 % |
Największy spadek wartości JU | -32,97 % |
Sharpe'a: |
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
|
Treynora: | |
Jensena: | |
Standardowe odchylenie: | |
Sortino: | |
VaR: |