Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Ipopema Short Equity A

Polityka inwestycyjna

Fundusz indeksowy zarządzany pasywnie. Celem funduszu jest odwzorowanie zmian wartości indeksu WIG20short, obliczanego i publikowanego przez GPW. Fundusz zajmuje krótkie pozycje w instrumentach pochodnych, dla których bazę stanowi indeks WIG20 (sprzedaje kontrakty terminowe lub nabywa opcje sprzedaży w oczekiwaniu zniżki wartości instrumentu bazowego). Pozostałą część aktywów inwestuje w dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa bądź Narodowy Bank Polski.

Nazwa

Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO)

Adres

ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa

Firma

Ipopema TFI

Telefon

(22) 236 93 00

Zarządzający funduszem

Karol Godyń, Mateusz Pawłowski

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: akcji polskich pozostałe
Początek działalności: 2012-12-21
Minimalna wpłata: 170036
Minimalna dopłata: 5000
Maksymalna opłata manipulacyjna: 3 %
Benchmark: 100% WIG20short
Waluta: PLN
Opłata za zarządzanie: 2 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu -4,42 %
Miesięczna stopa średnia -0,80 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości TU -56,80 %

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2023-07-03)
Karta funduszu (2023-05-31)
Prospekt informacyjny (2025-05-30)
Sprawozdanie (2022-12-31)