Porównaj fundusze i wybierz odpowiedni dla siebie Chcesz inwestować samodzielnie? Wyszukaj fundusze dla siebie + nota prawna
Oszczędzaj z myślą o emeryturze z Alior IKE oraz Alior IKZE! Sprawdź szczegóły + nota prawna
Doradztwo Inwestycyjne Inwestuj pod okiem Ekspertów! Sprawdź szczegóły
  • WIG-NRCHOM 2515.75%
  • mWIG40dvp 1.79%
  • InvestorMS -1.47%
  • mWIG40 -1.52%
  • mWIG40TR -1.52%
  • NCIndex -2.67%
  • sWIG80 -1.71%
  • sWIG80dvp 0.00%
  • sWIG80TR -1.71%
  • WIG -0.78%
  • WIG20 -0.52%
  • WIG20dvp 0.00%
  • WIG20lev -0.79%
  • WIG20short 0.41%
  • WIG20TR -0.42%
  • WIG30 -0.60%
  • WIG30TR -1.10%
  • WIG-BANKI 0.38%
  • WIG-BUDOW 0.20%
  • WIG-CEE -1.97%
  • WIG-CHEMIA 0.17%
  • WIGdiv -0.64%
  • WIG-ENERG -1.16%
  • WIG-ESG -0.71%
  • WIG.GAMES -1.92%
  • WIG-GORNIC -2.02%
  • WIG-INFO -0.62%
  • WIG-LEKI -5.31%
  • WIG-MEDIA -0.93%
  • WIG-MOTO -2.69%
  • WIG.MS-BAS -1.46%
  • WIG.MS-FIN 0.68%
  • WIG.MS-PET -1.02%
  • WIG-ODZIEZ -1.16%
  • WIG-PALIWA -1.67%
  • WIG-Poland -1.23%
  • WIG-SPOZYW -1.55%
  • WIGtech -1.39%
  • WIG-TELKOM -1.59%
  • WIG-Ukrain -0.80%
Wyświetl

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zrównoważony

Polityka inwestycyjna

Udział akcji oraz innych instrumentów opartych o akcje, z zastrzeżeniem sytuacji wyjątkowych, zawiera się w przedziale od 40% do 65% wartości aktywów netto funduszu. Pozostała część aktywów jest lokowana w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego.

Nazwa

Investor Zrównoważony (Investor FIO)

Adres

ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa

TFI

Investors TFI

Telefon

(22) 378 91 00

Zarządzający funduszem

Maciej Chudzik

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: mieszane polskie zrównoważone
Początek działalności: 1998-01-05
Minimalna wpłata: 50
Minimalna dopłata: 50
Maksymalna opłata manipulacyjna: 4 %
Benchmark: 55% WIG20 + 30% TBSP Index + 15% WIBID 6M
Waluta: PLN
Opłata za zarządzanie: 3 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 9,27 %
Miesięczna stopa średnia 2,38 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -0,19 %
Największy spadek wartości JU -50,62 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Karta funduszu (2020-01-31)
Prospekt emisyjny (2020-02-10)